Меморандум о сервисной ИТ-индустрии

Возвращаясь из Китая с конференции, организованной Gartner Group (без сомнения, ведущим аналитическим агентством мира, специализирующимся в сфере ИТ), выдалось несколько свободных часов между перелетами из Ченгду в Пекин и затем в Москву.
Благодаря этому пришла в голову мысль сравнить процессы, происходящие в Китае, Индии и России в сфере информационных технологий. В результате этого сравнения стало появление нескольких, как мне кажется, важных для нас выводов, о которых хотелось бы поделиться с аудиторией.

1. Мировая индустрия информационных технологий (ИТ) движется в сторону сервисной модели ведения бизнеса. По данным Gartner Group, рынок лицензий на ИТ-продукты (software) имеет тенденцию к снижению (с сегодняшних 846 млрд долларов к 700+ млрд долларов в 2012 году). Одновременно объем ИТ-услуг и ИТ-продуктов, создаваемых внутри компаний, падает (с $514 млрд в 2007 году до $450+ млрд в 2012 году), и этот процесс ускоряется экономическим кризисом. На этом фоне рынок ИТ-услуг растет быстрыми темпами и от 820 млрд долларов в 2007 году, в 2010 году перегонит по объему рынок продуктов и достигнет величины 1 трлн долларов к 2012 году.
2. Рынок продуктов переживает сложные времена и теряет норму прибыльности. Для этого есть множество причин, в первую очередь — невозможность массовой оплаты лицензий в развивающихся странах по тем ценам, которые установлены производителями в развитых странах и связанная с этим тенденция создания альтернативного по модели бизнеса ПО с «открытым кодом».
3. Даже производя проприетарное ПО и продавая лицензии, большую часть поступлений продуктовые компании получают от обслуживания и поддержания своего ПО у клиента. Все больше распространяется практика предоставления временного доступа к использованию лицензионного ПО в качестве услуги вместо приобретения лицензии.
4. В сфере предоставления ИТ-услуг лидирующее положение занимают те компании, которые предоставляют комплексную услугу, включающую не только разработку ПО, но и предоставление ИТ-инфраструктуры и оказание всей гаммы услуг, необходимых клиенту. Таким образом, клиенту дается пакет услуг, удовлетворяющий его требованиям, а содержащиеся в этом пакете технические решения его могут даже не интересовать. Это означает на практике возникновение прибавочной стоимости, не связанной с потраченным временем на выполнение заранее оговоренной работы, — то есть интеллектуальной собственности поставщика, не раскрываемой и не принадлежащей клиенту.
5. Те же, кто продолжит предоставлять услуги согласно потраченному времени, будут терять в прибыльности и в конце концов потеряют свою самостоятельность, переходя в собственность более эффективных бизнесов.
6. В условиях кризиса ИТ-аутсорсинг не только не теряет своего значения, а становится еще более важным механизмом для снижения издержек и повышения эффективности бизнеса. Многие страны строят политику своего экономического развития на поддержке ИТ-аутсорсинга в своих странах и на создании благоприятных условий для роста своих компаний сектора ИТ-аутсорсинга на глобальном рынке. Фактически идет мощное соревнование за получение максимальной доли мирового рынка ИТ-аутсорсинга.
7. Среди тех стран, которые возглавляют гонку ИТ-аутсорсинга как уже всем известные развивающиеся страны: Индия, Китай, Филиппины, Мексика, Бразилия, так и развитые страны — Австралия, Испания, Ирландия, Израиль.
8. Россия за последние 10 лет, практически без государственной поддержки превратилась в одного из лидеров ИТ-аутсорсинга (объем экспорта услуг, вместе с центрами разработки зарубежных компаний составляет 1,7 млрд долларов в 2007 году, что превышает уровень экспорта ИТ-услуг всех конкурентов, кроме США и Индии), а ее компании уверенно занимают 7-8 мест в рейтинге 100 ведущих мировых поставщиков ИТ-услуг, возглавляя список поставщиков в Центральной и Восточной Европе.
9. Проблемы российской индустрии:
• все еще незначительный размер российского ИТ-рынка и связанная с этим невозможность быстрого приобретения критической массы бизнеса при ориентации исключительно на внутренний рынок (абсолютно необходимо иметь национальных игроков мирового уровня, чтобы сохранить технологическую независимость и бороться за значимую долю на мировом рынке);
• отсутствие государственной поддержки экспортно-ориентированной индустрии разработки ПО , что приводит к потере конкурентоспособности, особенно на фоне увеличивающейся поддержки ИТ-аутсорсинга в странах конкурентах;
• негативное в целом в государстве отношение к индустрии предоставления услуг как к чему-то второстепенному по сравнению с производством ИТ-продуктов, отсутствие в государстве в целом понимания необходимости приоритета развития экспортно-ориентированной экономики;
• ограничение сферы деятельности существующих экспортно-ориентированных компаний (в своей массе) услугами по разработке ПО или инжинирингу в сфере разработки ПО, отсутствие крупных экспортеров в других сферах ИТ-услуг;
• недостаточная эффективность системы образования, которая в силу разных причин не готова увеличить прием студентов на ИТ-специальности и не способна повысить выход качественных выпускников из тех, кто все-таки поступает на ИТ-специальности. Решение этой проблемы в большой степени связано с деятельностью государства.
10. Чем стагнация ситуации с развитием ИТ-аутсорсинга грозит для экономики России:
• замедление развития передовых отраслей экономики и потеря конкурентоспособности;
• неспособность оказания конкуренции ведущим зарубежным поставщикам услуг в сфере ИТ в случае реализации крупных национальных проектов или крупных проектов российских компаний национального уровня;
• потеря завоеванных позиций на мировом рынке ИТ-услуг и недополученная выгода от контрактов на мировом рынке за счет потери конкурентоспособности.
11. Предпосылки развития:
• в России существует мощный потенциал развития индустрии ИТ-услуг, который заключается в наличии экспортно-ориентированной индустрии разработки ПО на заказ и растущего сектора поставщиков ИТ-услуг на российском рынке;
• примеры консолидации рынка ИТ-услуг, которая происходит в первую очередь за счет слияния существующих бизнесов разработчиков ПО (слияние Ланит-Терком и Артезио в рамках группы Ланит) или их поглощения со стороны крупных российских интеграторов, ранее работающих почти исключительно на российском рынке (Техносерв и Рексофт),
12. Что необходимо сделать:
• государству необходимо осознать приоритетность развития экспортно-ориентированной индустрии ИТ, а не ориентироваться исключительно на компании, действующие на российском рынке;
• государству необходимо осознать приоритетность развития ИТ индустрии, которая является во всем цивилизованном мире мотором развития экономики всей страны;
• государству необходимо приступить к реализации Программы «Электронная Россия 2», направленной в первую очередь на стимулирование ИТ-потребления и на поддержку ИТ-аутсорсинга внутри страны;
• государству необходимо предпринять меры стимулирования привлечения индустрии ИТ к финансированию развития системы образования, увеличить расходы на ЗП преподавателей, а также расширить набор и подготовку инженеров и пользователей в сфере ИТ.

Президент НП "РУССОФТ"

Валентин Макаров

25.11.2008