Второе исследование российской индустрии экспортной разработки ПО

Source:<a href="http://www.russoft.ru/" target="_blank">Ассоциация РУССОФТ</a>

23/04/2005

Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com

при поддержке
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)
Moscow – St.Petersburg
2005

1. Состояние и тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России
2. Оценка перспектив и проблем развития отрасли разработки программных продуктов и предоставления услуг по разработке программного обеспечения.

1. Состояние и тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России
Российская индустрия разработки программного обеспечения является одной из самых динамичных отраслей инновационной экономики, ее экспорт растет ежегодно на 30-40% в год в течение последних 5 лет (данных по оборотам индустрии до этого времени не фиксировалось).
По результатам ежегодного исследования российского экспорта в сфере программного обеспечения, проведенного НП РУССОФТ (*) и порталом Outsourcing-Russia.com (*) в сентябре-октябре 2005, общий объем экспорта программного обеспечения из России в 2004 году составил около 760 млн долларов США (рис.1).
Рис.1 Динамика экспорта программного обеспечения из России (* - прогноз)

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005
По результатам того же исследования, в 2005 году ожидается увеличение объема экспорта программного обеспечения (ПО) до величины порядка 1 млрд долларов, а в 2006 году можно прогнозировать дальнейший рост экспорта до 1,1 – 1,3 млрд долларов, в зависимости от реализации Концепции развития ИТ-рынка России (одобренной Правительством 18 ноября 2004 года).

На Рис.2 приведено распределение всего экспорта по типам производителей.
Рис.2 Распределение объема экспорта по производителям

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005
Как видно, из всего экспорта наибольшую долю занимает «оффшорное программирование», то есть экспорт российских коммерческих компаний, поставляющих на мировой рынок услуги по разработке программного обеспечения (57%). Далее идут практически на одном уровне экспорт центров разработки зарубежных компаний (18%) и экспорт ИТ-продуктов (17%). Доля экспорта продуктов и услуг, приходящаяся на государственные научно-исследовательские учреждения и на Университеты, составляет 7% и 1% соответственно.

На Рис.3 представлены результаты опроса, показывающие динамику роста объемов экспорта компаний в зависимости от их размеров. Очевидно, что в последние годы в индустрии идет процесс консолидации, который выражается в том, что более крупные компании растут быстрее, поглощая ресурсы малых компаний. Голубым цветом отмечены темпы роста компаний в 2004 году, красным – темпы роста компаний в 2005 году и желтым – прогноз роста оборота компаний в 2006 году. Как видно, кривая распределения компаний по обороту снижает свою кривизну и выравнивается год от года, отражая быстрый рост средних компаний и их превращение в крупные (до 6-20 млн долларов экспорта), а также снижение темпов роста малых компаний.
Рис.3 Динамика экспорта компаний в зависимости от их размеров

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005
Интерес представляет динамика развития экспорта программных продуктов (данные подготовлены Форумом независимых разработчиков ПО (ISDeF) . Из общего объема экспорта в 2004 году около 110-120 млн долларов, большая часть была экспортирована малыми компаниями и группами программистов, поставляющих свои продукты через сеть Интернет (70-80 млн долларов), в то время как компании, поставляющие свои продукты по лицензиям, произвели на экспорт только 40-50 млн долларов.
Доля экспорта от продаж через Интернет постоянно растет. По данным иностранных компаний «регистраторов», фиксирующих продажи через Интернет, российские разработчики занимают ведущие позиции в мире в этом секторе, имея до 15% рынка по ряду категорий ПО. Этот факт свидетельствует о профессиональном росте менеджеров этих компаний, которые представляют собой недавних выпускников Российских Университетов, создавших собственные компании и технологические решения, способные конкурировать на мировом рынке.

Внедрение систем управления качеством является ключевым условием такой конкуренции и показателем зрелости компании. На диаграмме ниже представлены наиболее популярные в России стандарты качества.
Рис.4 Системы управления качеством в российских компаниях-экспортерах ПО

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

В России расположены центральные офисы 70% компаний с российскими центрами разработки. 10% базируются в странах СНГ и около 20% имеют штаб-квартиры в США, Европе и других странах. Российские компании переносят свои центральные офисы в страны, где расположены их ключевые рынки, с тем, чтобы быть ближе к клиентам и повысить уровень сервиса.
Рис.5 Географическое расположение штаб-квартир российских компаний-экспортеров ПО в мире

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

Как следует из данных исследования, в России существует два лидера экспорта (Москва и Санкт-Петербург), которые вместе составляют более 60% всего оборота экспорта ПО из России. В сравнении с данными прошлогоднего исследования, их суммарная доля рынка выросла на 9%. Далее следует Новосибирск (10%), а потом большая группа городов с долей экспорта от 3% и менее, возглавляемая Нижним Новгородом. В сумме они дают 28% от всего экспорта России, что свидетельствует о наличии значительного экспортного потенциала российских регионов.
Рис.6 Географическое распределение штаб-квартир российских компаний-экспортеров в России

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

Основу индустрии составляют небольшие компании с численностью персонала менее 50-ти человек.
Рис.7 Численность персонала

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

Сохраняется прошлогодняя тенденция распределения основных рынков дистрибуции. 65% респондентов отмечают США и Канада в качестве главных ключевых рынков в 2005 году. Рынки Германии, Австрии и Швейцарии при с их традиционно высоким технологическим уровнем представляют интерес для 25% российских экспортеров. Финляндия и страны Скандинавии традиционно являются важными ранками для Петербургских компаний.
Рис.8 Приоритетные направления экспорта в 2005

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

По данным опроса компании будут сохранять приоритеты на географических рынках, усиливая свое присутствие по ключевым направлениям. В основном это компании, прочно занимающие свои ниши и поддерживающие долгосрочные отношения со своими клиентами в этих странах. С экономическим ростом стран Юго-Восточной Азии, связанным с ростом цен на нефть, ожидается интерес экспортеров к этим рынкам, основными же целевыми рынками останется США и Западная Европа.
Рис.9 Прогноз по приоритетным направлениям экспорта в 2006

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

Бизнесом основных клиентов компаний-экспортеров ПО остаются финансовые услуги, включая банковский сектор и страхование, телекоммуникации и государственный сектор в значительной степени. Российские компании также представляют продукты и решения для сферы образования и производственного сектора.
Рис.10 Распределение сфер бизнеса клиентов копаний-экспортеров ПО

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

В соответствии с географическим распределением целевых рынков российские компании открывают свои представительства в основных регионах продаж. По данным исследования на июнь 2005 г. каждая третья российская компания-экспортре имела представительство или офис продаж в США и Канаде. Более одной трети респондентов открыли офисы продаж в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Швейцария – 12%, Скандинавия – также 12%). Эти тенденции будут сохраняться и в 2006 году.
Рис.10 География представительств в 2005 г.

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005

На данный момент российские компании продолжают завязывать партнерские отношения с тем, чтобы расширить географию своих представительств и офисов продаж.
Рис.11 География представительств в 2006 г.

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005
Как видно из диаграммы, 9% компаний увеличат свое присутствие в США, другие 25% пока не имеют здесь представительств, 4% из них планируют изменить это положение в следующем году. 9% компаний намерены открыть в 2006 году официальные представительства в Германии и Австрии. Компании, у которых есть партнеры в этих странах положительно оценивают такое положение и не видят необходимости в радикальных изменениях. Экспансия российских компаний на рынок Скандинавии будет проходить по модели создания новых альянсов и партнерств.
В целом можно оценить развитие рынка как весьма позитивное. В течение 2004 года позиция России на глобальном рынке программного обеспечения укрепилась. Впервые Россия была позиционирована среди ведущих стран поставщиков услуг по оффшорному программированию (журнал CRN, февраль 2004), она попала в число стран, которые благодаря своему потенциалу рассматриваются в качестве будущих лидеров мирового рынка разработки ПО (BRIC – Brasil, Russia, India, China). Руководители ведущих российских компаний попали в рейтинги международных Агентств в качестве лучших поставщиков услуг по оффшорному программированию (ЭПАМ Ситемс и Люксофт, вместе с белорусской компанией IBA).
Еще одним подтверждением мирового признания России в качестве растущего центра мировой разработки ПО стал тот факт, что только в течение одного года сразу 4 ведущих международных корпораций устроили свои центры разработки ПО в России (прежде всего – наукоемкого ПО, с большим содержанием НИР). В первую очередь это Intel, имеющий центры разработки в различных городах России и располагающий в России свой крупнейший центр НИР вне территории США, а также Sun Microsystems, Alcatel, Siemens. Они присоединились к уже существующим центрам разработки таких компаний как Motorola, LG Electronics, Dell, Samsung, Borland.

В качестве основных тенденций развития российского рынка экспортного ПО участники исследования назвали следующие:

Тенденции
% ответов от общего числа респондентов

Рост рынка
83,3

Консолидация рынка (слияния, поглощения, холдинги)
75

Внедрение систем управления качеством ISO 9001 и CMM/CMMI
54,2

Увеличение доли сервисных разработок
37,5

Увеличение доли продуктовых разработок
25,5

Источник: Ассоциация РУССОФТ и портал Outsourcing-Russia.com 2005
2. Оценка перспектив и проблем развития отрасли разработки программных продуктов и предоставления услуг по разработке программного обеспечения.
При оценке состояния индустрии экспортного программного обеспечения следует разделить два направления: разработку ПО на заказ (оффшорное программирование) и разработку и продажу собственных продуктов.
Для оффшорного программирования характерна тенденция к укрупнению бизнеса, который должен иметь значительный ресурс классных программистов, чтобы быть способным предоставлять услуги для крупных заказчиков. Для этого направления характерны проблемы с подготовкой кадров для массового программирования, необходимостью внедрения и сертификации современных систем управления качеством, наличие серьезной маркетинговой поддержки в регионах заказчиков. Рост бизнеса происходит в них пропорционально имеющимся ресурсам, а заработная плата сотрудникам является главной статьей расходов.
Определяющими факторами для них в конкурентной борьбе являются стоимость рабочего времени программистов и наличие достаточного числа программистов для масштабирования своего развития. Технологические инновации являются дополнительным фактором, повышающим конкурентоспособность компаний, но главным фактором роста является снижение расходов на персонал (которые составляют до 80% от всех расходов компании). Не менее 15% расходов компаний составляют расходы на международный маркетинг и организацию системы продаж и поддержки проектов за границей.
Сейчас в отрасли сформировалась группа средних и крупных компаний (от 300 до 1200 человек), которые устойчиво растут с темпами 40-50% в год и по-видимому станут игроками мирового класса, представляющими Россию на мировом рынке аутсорсинга. Дальнейший их рост будет упираться в ограничения существующей системы подготовки кадров. Недостаток кадров приводит к росту их стоимости, что, при условии сохранения высоких налогов на заработную плату персонала, может привести к стагнации роста оборота оффшорного программирования. При наличии государственной поддержки и сохранении существующих темпов роста, это направление сможет достичь уровня в 1 млрд долларов экспорта в год к концу 2008 года, обеспечивая 40000 рабочих мест.
Для производства ИТ-продуктов главными факторами успеха являются наличие технологического задела, знание мирового рынка, способность найти решение для перспективных рыночных ниш и обеспечить там систему продаж и обслуживания, доступ к источникам инвестиций, необходимых для проведения разработки ПО, для маркетинга и организации системы продаж. При наличии четко позиционированного продукта, оборот компании может в несколько раз превышать текущие расходы на персонал. Основными проблемами для них являются отсутствие инвестиций в проведение НИР и маркетинга, а также плохое знание рынка.
При сохранении существующего положения с отсутствием законодательных стимулов для проведения НИР и внедрения инноваций, рассчитывать на резкий рост продаж лицензионного ПО российскими компаниями не приходится. Рост экспорта малыми компаниями чрез Интернет может расти в будущем, тем не менее, он будет ограничен сегментом небольших задач, не принося значительных дивидендов для индустрии в целом.
Тем не менее, наличие в России значительной массы квалифицированных специалистов, а также опыта проведения НИР мирового уровня позволяет рассчитывать на то, что продуктовое направление может стать не менее продуктивным для экономики страны, чем оффшорное программирование. Его развитие требует создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу (путем создания ИТ-парков) и снижения административных барьеров на пути экспорта.
Оба вида бизнеса, построенного на разработке ПО, несмотря на отличия, имеют близкие проблемы своего развития:

едостаток квалифицированного персонала,
резмерное налоговое бремя (повышающее расходы на персонал, и не позволяющее инвестировать в НИР),
еобходимость привлечения инвестиций в международный маркетинг, в содержание зарубежного офиса и в поддержку системы продаж,
начительная доля «серых схем» ведения бизнеса, связанная с неравными условиями по налогообложению по сравнению со странами конкурентами, а также с высокими административными барьерами. Переход из «серого» в легальный бизнес является важнейшей задачей по повышению инвестиционной привлекательности российского ИТ-бизнеса.

Настоящее исследование основывается на данных ежегодного обзора индустрии, полученных Ассоциацией РУССОФТ и порталом http://www.outsourcing-russia.com.
Авторы благодарят компании, предоставившие свои данные для настоящего отчета.

AGAVA Software Company
http://www.agava.com

Akma, Ltd.
http://www.akma-software.ru

Antares Software
http://www.antares-software.ru

Aplana Software, IT Co Group
http://www.aplana.com

Arcadia, Inc
http://www.arcadia.spb.ru

Artezio, LLC
http://www.artezio.com

Astrosoft Development Ltd.
http://www.astrosoft-development.com

ATAPY Software
http://www.atapy.com

AURIGA, Inc
http://www.auriga.com

Bacup IT
http://www.bacup-it.com

BYTE-force LLC
http://www.byte-force.com

CSI Internetional Software Ltd
http://www.trace.ru